10月21日精选热点：光纤缺口1.8亿芯公里 这些龙头还要大涨

• 2026-10-20
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1、光纤：TrendForce预估2026年全球光纤供需缺口达1.8亿芯公里 据媒体报道，根据TrendForce集邦咨询最新通信产业研究，随着AI数据中心、跨数据中心互连及高容量骨干网络建设推升光纤需求，预估2026年全球光纤供需缺口将达1.8亿芯公里，供给紧缩将带动光纤成品现货价格年增2.8至5倍以上。为此，电信厂商开始逐步调整采购模式，从短期转向长约布局，以提前锁定光纤资源。该机构表示，由于AI数据中心周边应用创造大幅需求，全球光纤供给自2025年底呈现紧张状态，预计至少将持续至2028年。 中原证券表示，2026年以来，光纤行业呈现产品量价齐升的景气态势。国内多家光纤生产企业在手订单排产已延伸至27Q1。光纤海外市场涨价潮为国内价格中枢提供支撑，海外紧缺格局短期难以缓解，光纤厂商的价值在AI时代将得到重构。 A上市公司方面 杭电股份：公司光通信板块由富春江光电及其子公司负责，产品包括光纤预制棒、光纤、光缆及相关设备，形成‘光棒—光纤—光缆’一体化产业链。 长进光子：公司主营业务为特种光纤的研发、生产与销售，核心产品掺稀土光纤中的掺铒光纤产品，可应用于光通信场景，目前已批量供货。 2、AI应用：火山引擎发起精品AI剧激励计划 据媒体报道，火山引擎发起精品AI剧激励计划，面向使用Seedance制作并在红果短剧APP上线的精品AI漫短剧提供激励，单部作品最高可获20万元。 根据DataEye数据预测，2026年国内AI剧漫剧市场规模有望突破400亿元。 长江证券表示，AI影视正沿“短剧—长剧—院线电影”的路径持续升维，AI内容正逐步进入主流内容体系，工业化拐点渐近。 A股上市公司方面 天娱数科：公司研发的影视级AI视频创编平台CineART已于2026年3月正式上线，覆盖“创意—分镜—生成—剪辑—导出”全链路，并可适配短剧、信息流广告、品牌TVC等应用场景。2026年4月，CineART成为字节跳动Seedance2.0首批接入平台之一。 掌阅科技：公司推出“泡漫”——AI漫剧一站式生成平台，战略布局AI短剧工业化生产。公司与字节目前主要在版权、内容生产、广告商业化、云服务等多方面开展了深度合作。 特别